Le film est l'histoire de Nasser Ali, d'un célèbre violoniste iranien qui vit à Téhéran 1958. avec Faringis et a deux enfants avec elle: Lily et Cyrus. A partir du moment où Ali est obligé de se séparer de son violon, tout va changer.
Même si ici le film est avec des acteurs vivants et non des personnages comiques, l'esthétique reste très proche de celle du comique., à des rythmes lents (mais nécessaire pour l'intrigue) et une solidité qui n'est pas du sérieux. Nous avons ri de plusieurs scènes qui avaient un élément humoristique dans une situation tragique. Sans mélodrame ni exagérations, Satrapi et Parono réalisent un film émouvant, qui oscille par essence entre les deux thèmes majeurs de l'existence humaine- l'amour et la mort. La cinématographie du film ainsi que sa bande originale complètent les étincelles de ce petit joyau du cinéma français.